30 بهمن تا 3 اسفند 86
هیات انتخاب : مهدی حقیقی ،سیروس حسن پور ،مسعود امامی ،محمد جعفری ،عزیز الله حاجی مشهدی
هیات داوران : کیانوش عیاری ، جمشید ارجمند ،مینو فرشچی ،احمد طالبی نژاد
فیلم های مهم نمایش در آمده در این دوره :
جای دوست ،جای دشمن (الهام حسین زاده )،مدار صفر درجه (محمود رحمانی )کلمه (طاهره حسن زاده )در همین نزدیکی ها (مرتضی جذاب )بوم رنگ(داریوش غریب زاده )گیسوی آشفته من (ماجد نیسی)الرماد (حبیب باوی ساجد )زیارت ( محمود غفاری )خدا می بیند (رضا جمالی )تناوب (مهدی فرد قادری )عمو علی (ابوالفضل توکلی )سلطان (مجید توکلی )لا (شهریار پور سیدیان )نگین کوهستان (عبد الرحمان میرانی )زنان درفک(محمد نامی )ترانه اندوهگین کوهستان (حامد خسروی )مم شو (محمد مقیم پور بیژنی ) بن بست مهربانی (نرگس آبیار ) آلامد (امیر سحر خیز) ان بالا کنار جاده (مرجان اشرفی زاده ) چمه مهر (زهرا خورشیدی )
برگزیدگان در بخش های مختلف:
بخش مسابقه ملی
بخش فیلم های داستانی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "جای دوست جای دشمن " ساخته الهام حسین زاده
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "خدا می بیند " ساخته رضا جمالی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "آن مرد آمد " ساخته سیف الله یزدانی
بخش فیلم های پویانمایی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "هزار و یکشب " ساخته هدی مسعودی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "در خانه ما " ساخته مریم کشکولی نیا
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار به فیلم " ذوالجناح " ساخته رامین رهبر و علیرضا عین القضاتی
بخش فیلم های تجربی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "تناوب " ساخته مهدی فرد قادری
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "بومرنگ " ساخته داریوش غریب زاده
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "هفت سلام " ساخته مهدی عرب یار محمدی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "مترسک " ساخته ناصر ناصر پور
بخش فیلم های مستند
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "گیسوی آشفته من " ساخته ماجد نیسی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "اگر عشق " ساخته محمد اسلامی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "ترنجبین " ساخته محمد دستمالچیان
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "پایخانه " ساخته رضا شیخلانی
جایزه پژوهش
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم" فیتیشیسم " با آقایان مهدی طرفی و محمد پور لطفی
بخش مازندران شناسی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "چهلمین نفر" ساخته علی معصومی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم " صد دانه یاقوت" ساخته علی احمدی زرین کلایی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم " وارش " ساخته کوروش حسینی
بخش دفاع مقدس
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "مدار صفر درجه " ساخته محمود رحمانی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "الرماد " ساخته حبیب باوی ساجد
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "ترانه اندوهگین کوهستان " ساخته حامد خسروی
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار برای فیلم "شکوفه های تلخ " ساخته آذر محمودی